Πειραιώς: Ξεπερνούν τα 850 εκατ. οι προσφορές για το ομόλογο Tier II
19/06/19, 14:00Πάνω από 850 εκατ. ευρώ έχουν ήδη συγκεντρωθεί για το ομόλογο Tier II της Τράπεζας Πειραιώς, ενώ η διαδικασία βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.
Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, το επιτόκιο διαμορφώνεται στο 9,75%, στο επίπεδο όπου και άνοιξε το βιβλίο προσφορών στις 10.30 ώρα Ελλάδας, ενώ η Πειραιώς αναμένεται να αντλήσει 350 εκατ. ευρώ.
Οι αρχικές εκτιμήσεις έκαναν λόγο για επιτόκιο στην περιοχή του 9,5% - 10%.
Σημειώνεται πως η έκδοση θα διέπεται από το αγγλικό δίκαιο, καθώς εκδότης είναι η Piraeus Group Finance PLC, με εγγυητή την Τράπεζα Πειραιώς. Η αξιολόγηση της έκδοσης από Moody’s και S&P αναμένεται να είναι Caa3 και CCC, αντίστοιχα.
Goldman Sachs και UBS έτρεξαν το pre-marketing της έκδοσης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το υψηλότερο ενδιαφέρον έχει εκδηλωθεί από αμερικανικά χαρτοφυλάκια.
Αν το επιτόκιο διαμορφωθεί κάτω του 9%, η εξέλιξη θα συνιστά θετική έκπληξη, με δεδομένο ότι άλλες ευρωπαϊκές τράπεζες του Νότου με σημαντικά χαμηλότερο ποσοστό NPEs εξέδωσαν Tier IΙ τίτλους με επιτόκιο της τάξης του 8%.
